در این درام احساسی و جذاب، کارول وایت در نقش مادر مجرد جوانی بازی می‌کند که خود را میان دو مرد گرفتار می‌بیند؛ یک کشیش محلی و یک خواننده فولکلور که هر کدام می‌خواهند او را به جهان‌بینی خود متمایل کنند. این فیلم که مرثیه‌ای برای نسل جوانی است که به دنبال چیزی برای باور داشتن می‌گردد، با حضور روی هارپر، موسیقی‌دان تاثیرگذار سبک فولک‌راک در اولین تجربه بازیگری‌اش ساخته شده است. این اثر به تهیه‌کنندگی جوزف جانی و کارگردانی جان مکنزی، شامل آهنگ‌های جدیدی است که مخصوص فیلم توسط هارپر ساخته شده‌اند.

در انگلستان قرن هفدهم، لرد ویتمن جنگی بی‌پایان علیه آنچه که بلای همیشگی جادوگری می‌داند به راه انداخته است و بسیاری از روستاییان محلی به دست او آسیب دیده‌اند. اما یکی از قربانیان از قدرت‌های ماوراءالطبیعه خود برای نفرین کردن خانواده او استفاده می‌کند و در این راه از کمک ناآگاهانه یکی از اعضای خانه بهره می‌برد.

پس از از دست دادن یک زیردریایی و پنجاه خدمه در نبرد با یک کشتی آلمانی در طول جنگ جهانی دوم، یک افسر نیروی دریایی سلطنتی فرصتی دوباره پیدا می‌کند تا در یک حمله جسورانه با زیردریایی‌های کوچک شرکت کند.